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2011翻身仗:新华东方表现突出

时间:2019-10-14 04:47来源:股票基金
贾华斐 在经历了2010年低谷之后,新华基金在今年成功“翻身”。Wind资讯数据显示,截至10月30日,新华基金5只成立满一年的基金均排进了股票类基金的前30名。 这是新华基金继2009年交

  贾华斐

  在经历了2010年低谷之后,新华基金在今年成功“翻身”。Wind资讯数据显示,截至10月30日,新华基金5只成立满一年的基金均排进了股票类基金的前30名。

  这是新华基金继2009年交出优异的业绩之后,再次向市场证明自己的能力。

  与之类似的是,如东方基金、博时基金、鹏华基金(微博)等往年业绩不佳的基金公司,也在今年复杂的市场中打了“翻身仗”。

  新华长捂银行股显效

  从2009年至今,新华基金一直以追捧银行股,尤其是中小银行股在业内著称。2009年,新华系3只基金持有金融股净值占比均达到30%左右,尽管在当年三季度银行表现拖累了其净值表现也依旧不减持。最终,当年新华优选全年业绩排进前三名。

  2010年,大盘蓝筹表现乏力,整个基金行业都在减持银行、保险、钢铁、煤炭等蓝筹股。但新华基金依旧热捧银行、煤炭、有色等大盘蓝筹,致使其全年业绩排在行业后半段。

  幸运的是,它坚定持有的银行股在今年因其抗跌的特性,为新华基金的业绩作出了贡献。今年,大盘在经过上半年的横盘之后在下半年大幅下挫,迄今为止,上证指数下跌11.92%。而在三季度的下跌中,新华基金并没有通过减仓规避风险,一直保持着高仓位的运作。三季报数据显示,新华基金旗下基金平均仓位达到了87.48%,为所有基金公司中仓位最高者。

  新华基金旗下表现最好的基金为崔建波掌管的新华泛资源基金,今年以来收益率为-4.08%,在偏股型混合基金中业绩排名仅次于东方精选。该基金配置的金融业比例一直在15%和20%之间。其中,招商银行(微博)、兴业银行(微博)、深发展、浦发银行(微博)等均为其青睐的个股。

  而在新华旗下5只基金中,除了新华行业周期对金融行业的配置不足10%外,新华优选成长、新华钻石品质和新华优选分红对银行业的配置均超过了20%,这一比例远超同行业大多数基金。在个股的选择上,除了上述银行外,中国太保、中国平安(微博)也被旗下多只基金集体重仓。

  今年以来,银行股表现出了较好的抗跌性。其中,招商银行全年仅下跌1%左右,浦发银行全年下跌0.29%,深发展更是上涨了7.85%。

  多公司“翻身”

  除了新华基金外,不少基金公司也借2011年打出了“翻身仗”。

  譬如东方基金,旗下债基东方稳健在2010年上半年业绩曾连续排在全市场第一位。但该公司股票型基金长期业绩不佳,其内部管理也饱受争议。2011年,在更换了公司高管之后,业绩终于打出了“翻身仗”。Wind资讯数据显示,截至10月30日,东方基金旗下6只基金中,除东方核心动力年内净值增长率为-17.1%,排在全行业2/3位置外,其余5只基金均排在同类基金前列。股票型基金东方策略成长更是以-2.69%的收益率排在所有股票类基金的第二位。此外,东方龙混合、东方精选分别以-1.89%、-3.78%的净值增长率,排在同类基金的前五名。

  迄今为止,股票类基金业绩冠军为鹏华价值基金暂时获得,该基金迄今为止的业绩为-2.48%。在业内,鹏华基金一直以销售见长,最近连续三年的业绩在全行业并不突出。不过,鹏华旗下的基金业绩差别较大,除了鹏华价值和鹏华消费优选在今年排进了股票类基金的前五外,其余股票型基金的表现均平平。鹏华盛世创新和鹏华精选成长更是排到了所有股票类基金的后1/3。

  博时的情况也与鹏华类似。旗下博时主题行业、博时超大盘、博时特许价值等基金今年表现不错,但公司产品线业绩分化较为明显。

  有业内人士指出,如鹏华、博时这样的大型基金公司,基金数量较多,很难像小基金公司那样在策略上高度统一,业绩分化是正常现象。

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